CDC Capital Investissement a organisé la reprise du groupe DGF aux côtés de ses dirigeants. Le groupe DGF est un fournisseur des métiers de bouche en France et à l’étranger dont le réseau représente un chiffre d’affaires développé d’environ 260 M€. A l’issue de cette opération, les fonds de CDC Capital Investissement détiennent une participation majoritaire dans le groupe aux côtés de son management emmené par Jean-Luc Champaud (président) et Eric Chary (membre du directoire). La plupart des cédants ont également souhaité réinvestir dans l’entreprise.

L’ensemble des financements bancaires de l’opération a été arrangé par la Société Générale.

Créé en 1986, DGF est spécialisé dans le référencement et la distribution de matières premières et d’ingrédients frais et surgelés, principalement pour le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Le groupe emploie 390 salariés pour un chiffre d’affaires 2008 de 130 M€ (120 M€ en 2007, 102 M€ en 2006). Co-leader sur son marché, il bénéficie d’une très forte image de marque auprès des professionnels grâce à la qualité de son service et de ses produits, développés par une équipe intégrée de chefs pâtissiers « Meilleurs Ouvriers de France » et autres « Champions du Monde de la pâtisserie», sans équivalent sur le marché. DGF véhicule ainsi en France et à l’étranger un savoir-faire d’exception auprès de ses clients.

Sa clientèle est essentiellement composée de 25 000 boulangeries et pâtisseries en France, ainsi que des chefs de brigade de pâtisserie à l’international. Le groupe réalise déjà 13% de son chiffre d’affaires à l’étranger, principalement en Europe du Nord, aux Etats-Unis, au Japon et dans le reste de l’Asie.

L’entrée majoritaire au capital des fonds gérés par CDC Capital Investissement aux côtés du management existant a pour vocation d’accompagner DGF dans ses projets de développement, à savoir :
- le renforcement du réseau de distribution,
- l’augmentation de la part de l’activité à l’international,
- le soutien de la forte croissance dans l’activité « surgelés »,
- le développement de l’offre « snacking » (quiches, pizzas…).

Pour Marc Auberger et Stéphane Vermot-Desroches, de CDC Capital Investissement : « Nous avons été séduits par le sérieux et le professionnalisme de DGF, qui a clairement une image de leader en matière de qualité. A cela s’ajoutent de forts potentiels de développement et une volonté commune avec les dirigeants et les anciens actionnaires d’accompagner de manière optimale la transmission de l’entreprise ».

Jean-Luc Champaud déclare de son côté : « Il s’agit là pour le groupe DGF et son réseau d’une opportunité exceptionnelle qui contribuera sans nul doute à renforcer la position de leader de DGF en France et dans le monde sur un marché en phase de concentration. Le groupe DGF se félicite de son association avec CDC Capital Investissement et envisage son avenir avec sérénité ».

Plus d'infos : www.cdcci.fr // www.dgf.fr