Source : Anne Perilhou - Département Agro Alimentaire - UBIFRANCE

Les équipements pour le conditionnement ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette analyse (les nomenclatures douanières ne distinguent pas l’agroalimentaire des autres secteurs industriels).

Les échanges mondiaux d’équipements agroalimentaires

Les échanges mondiaux  poursuivent leur croissance pour atteindre en 2006 un montant total de 10,28 milliards d’US $, soit environ 7 milliards d’euros d’équipements exportés.

Ce marché est très concentré puisque près de 90% des exportations mondiales sont réalisées par 15 pays, parmi lesquels figurent 11 pays de l’Union européenne.

Les exportations
L’Allemagne, 1er exportateur mondial d’équipements agroalimentaires pour l’année 2006, représente environ 20% du marché mondial.

Suivent l’Italie, les Pays-Bas, et la France.
 
Les exportations mondiales ont augmenté d’environ 20% entre 2004 et 2006. Les 2 premiers pays exportateurs ont des résultats stables depuis 2001.

L’Irlande, la Grèce,  le Portugal, le Luxembourg, les Pays Baltes et Malte sont les plus faibles exportateurs de l’UE à 25. La Pologne et La République Tchèque les devancent, avec des parts de marché encore faibles (respectivement 1,9% et 0,8%) mais dont la tendance est à la hausse depuis 2002 pour la Pologne.

La Chine et la Pologne ont enregistré de fortes hausses de leurs exportations en valeur en 2006/2005 (respectivement + 90% et + 60%).

Le Brésil a plus que doublé ses exportations d’équipements en 2006/2005.

Les pays non européens, à l’exception des Etats-Unis, exportent peu. A noter l’émergence de la Chine et du Japon qui n’occupent toutefois en 2006 que la 11ème et la 14ème place avec une part de marché respective de 2,2% et 1,6%.

Les importations
Les Etats-Unis, 1er importateur  mondial d’équipements agroalimentaires, suivis par la Russie, l’Espagne, la France et le Royaume Uni.

Le marché des importations d’équipements progresse régulièrement. La Russie devient pour la 1ère fois en 5 ans le 2ème importateur mondial d’équipements, avec une hausse de ses importations en valeur de plus de 70%  en 2006/2005.

L’Espagne a développé également ses importations de plus de 20% entre 2006 et 2005.

L’Union européenne représente près de 45% des importations d’équipements agroalimentaires.

Les Etats-Unis sont les plus gros importateurs mondiaux, avec une part de marché qui augmente régulièrement depuis 3 ans (environ 10% des importations totales en 2006) ; ils devancent nettement les autres pays.

La place de la France

La balance commerciale de la France est excédentaire en matière d’équipements agroalimentaires (taux de couverture de 164% en 2006).

Les importations françaises Le 1er fournisseur de la France est l’Union européenne qui représente environ 80% des importations en 2006. L’Italie et l’Allemagne sont les principaux fournisseurs de la France depuis plusieurs années. 26% des importations proviennent de l’Italie ; viennent ensuite l’Allemagne (23,2%),  dont la part de marché est en baisse depuis 2004 et les Pays-Bas. La part de marché des importations en provenance des Etats Unis progresse depuis plusieurs années et a retrouvé en 2006 son niveau de 2001 (10%). Nos importations en provenance de pays non européens autres que les Etats Unis sont très faibles (moins de 1%). Les exportations françaises La France  se situe à la 4ème place des pays exportateurs ; ces bons  résultats sont  notamment dus à la très bonne image des produits alimentaires français à l’étranger qui contribue à dynamiser les performances des équipementiers français. Les exportations ont progressé de près de 40% entre 2003 et 2006.

Les trois principales zones d’exportation de la France sont l’Union européenne (environ 42 % de nos exportations), les Etats-Unis, la Russie, la Turquie et l’Afrique du Nord (plus particulièrement l’Algérie) :

- L’Espagne et les Etats-Unis sont les premiers clients de la France, suivis de près  par l’Allemagne puis par la Russie, la  Turquie et l’Italie.

- l’Allemagne est notre 3ème client et notre 2ème fournisseur ; c’est un marché prioritaire et incontournable pour la profession.

- l’Algérie fait partie  de nos 10 meilleurs clients (Maroc en régression en 2006/2005).

Intégralité de cet article dans le Magazine Agroligne N°62...